Компания "Достояние" занимается предоставлением услуг в области ремонта и отделки. Одним из ключевых этапов работы с клиентами является процесс согласования замера и предоставления клиенту индивидуального предложения. Целью данного кейса является автоматизация и оптимизация этого процесса с использованием Битрикс24.

Проблема

Перед компанией "Достояние" стояла задача упростить и ускорить процесс согласования замера и предоставления клиенту индивидуального предложения, чтобы повысить уровень удовлетворенности клиентов и улучшить эффективность работы сотрудников.

Решение

Компания решила внедрить в Битрикс24 отдел замерщиков, что позволит автоматизировать и оптимизировать процесс согласования. Были реализованы следующие функции:

1. Согласование передачи замера в производство: для передачи объекта в работу замерщик подгружает в систему все необходимые документы и смету, которые уже дальше утверждаются начальством. Все руководители видят каждый шаг в единой области - Сделке. Рассмотрим пример работы данного бизнес процесса на примере:

   • Допустим в CRM пришел лид. Диспетчер его обрабатывает, заполняет нужные поля "Результат коммуникации" => "Замер" и бронирует замер, выбрав число и нужный временной промежуток.
   • Создается сделка в воронке "Замеров", где соответствующий сотрудник выбирает замерщика, и распределяет на нужный промежуток времени

     

     

   • Приезжает замерщик, делает свои замеры, заполняет смету в Excel.

     

   • Загружает Excel смету в сделку с помощью БП "Замер | Загрузить смету"

     

   • Информация из файла Excel подгружается в "Товары", заполняются поля с ценами и скидкой, создаётся комментарий со ссылкой на КП:

     

   • Замерщик передает смету на согласование НСДО, где он её либо подтверждает, либо отклоняет.

     

   • При подтверждении сделка улетает в производство, при отказе в воронку НСДО.
2. Автоматическое уведомление: руководителю автоматически отправляется в CRM уведомление с информацией о замере, что позволяет оперативно обрабатывать данные и передавать их дальше по воронке продаж.
3. Клиентские предложения: на основе собранной информации создается стильное и информативное коммерческое предложение для клиента. Оно генерируется автоматически с помощью разработки компании Айти небо и отправляется клиенту в виде индивидуальной ссылки на страницу с предложением.

   

4. Интерактивность предложения: предложение содержит всю необходимую информацию, включая сметы, скидки и другие данные. Клиент может задать вопрос менеджеру прямо со страницы в WhatsApp или скачать смету в формате PDF.

   

5. Согласование и контроль: вся информация о замерах и предложениях хранится в CRM, что обеспечивает прозрачность и контроль процесса согласования. Менеджеры и руководители могут отслеживать статус предложений и своевременно реагировать на возникающие задачи и проблемы.

Результаты

Внедрение Битрикс 24 и автоматизация процесса согласования привели к следующим результатам для компании "Достояние":

1. Увеличение уровня удовлетворенности клиентов: благодаря быстрому и качественному предоставлению предложений, клиенты получают всю необходимую информацию в удобной и понятной форме, что повышает их лояльность и доверие к компании.

2. Эффективность работы сотрудников: автоматизация процесса согласования позволила сотрудникам компании сосредоточиться на решении более важных задач, что улучшило качество работы и повысило производительность.

3. Сокращение времени на согласование: автоматическая генерация предложений и уведомлений об учете замеров существенно сократила время, затрачиваемое на процесс согласования, что позволило ускорить весь рабочий процесс.

4. Прозрачность и контроль: Битрикс24 обеспечивает полный контроль над процессом согласования, что упрощает управление проектами и помогает своевременно выявлять и решать возникающие проблемы.

Внедрение Битрикс24 и автоматизация процесса согласования позволили компании "Достояние" повысить качество предоставляемых услуг, улучшить эффективность работы сотрудников и укрепить свои позиции на рынке.