Автоматизация согласования замеров для компании "СК Достояние"
О компании
"СК Достояние" предоставляет услуги в области ремонта и отделки, где ключевым этапом работы является согласование замера и подготовка индивидуального предложения для клиентов. Цель компании — оптимизировать и автоматизировать этот процесс с помощью Битрикс24 для повышения уровня удовлетворенности клиентов и улучшения эффективности работы сотрудников.
Проблема
Компания столкнулась с трудностями в процессе согласования замеров и создания предложений из-за неудобной коммуникации и управления данными, что замедляло работу и снижало удовлетворенность клиентов.
Решение
Интеграция отдела замерщиков в Битрикс24:
Создание единого рабочего пространства для управления процессом согласования и документацией.
Автоматизация процесса согласования:
Разработка бизнес-процессов для автоматической передачи и утверждения замеров и смет.
Создание и отправка клиентских предложений:
Генерация индивидуальных коммерческих предложений на основе собранных данных и автоматическая отправка клиентам.
Интерактивность предложений:
Возможность для клиента задавать вопросы и получать подробную информацию прямо из предложения.
Улучшение контроля и прозрачности:
Централизованный контроль над всем процессом согласования в CRM.
Решение в скриншотах
Допустим в CRM пришел лид. Диспетчер его обрабатывает, заполняет нужные поля "Результат коммуникации" => "Замер" и бронирует замер, выбрав число и нужный временной промежуток.
Создается сделка в воронке "Замеров", где соответствующий сотрудник выбирает замерщика, и распределяет на нужный промежуток времени
Приезжает замерщик, делает свои замеры, заполняет смету в Excel
Загружает Excel смету в сделку с помощью БП "Замер | Загрузить смету"
Информация из файла Excel подгружается в "Товары", заполняются поля с ценами и скидкой, создаётся комментарий со ссылкой на КП:
Замерщик передает смету на согласование НСДО, где он её либо подтверждает, либо отклоняет.
#Результаты
Повышение уровня удовлетворенности клиентов:
Клиенты стали получать быстрые и качественные предложения, увеличивая их доверие к компании.
Повышение эффективности работы сотрудников:
Автоматизация устранила рутинные задачи, позволяя сотрудникам сосредоточиться на важных задачах.
Сокращение времени на согласование:
Процесс стал более быстрым благодаря автоматизации и улучшению коммуникаций.
Прозрачность и контроль:
Улучшенное управление процессами и возможность своевременного реагирования на проблемы.